Rockbridge Growth Leaders

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

GLOBALNE SPÓŁKI WZROSTOWE

Fundusz skupia się na dynamicznie rozwijających się spółkach notowanych na rynkach rozwiniętych, charakteryzujących się wyjątkowymi, nowoczesnymi modelami biznesowymi, które kreują lub zmieniają otoczenie rynkowe, czyli na przedsiębiorstwach będących liderami zmian w kierunku „Nowej Gospodarki”.

EKSPOZYCJA NA MEGATRENDY

Spółki wzrostowe są liderami rozwiązań wkomponowujących się światowe megatrendy, min: globalne zmiany demograficzne (profil konsumpcji, starzenie się społeczeństw, bogacenie się krajów rozwijających się), zmiany klimatyczne (energetyka, gospodarka surowcowa, przemysł) i rozwój światowej medycyny (biotechnologia, urządzenia i software medyczny).

WYSOKA PŁYNNOŚĆ

Fundusz inwestuje wyłącznie w spółki notowane na rynkach rozwiniętych, o wysokiej płynności i niskich kosztach transakcyjnych.

Cechy funduszu
 
  • Liderzy wzrostu – inwestujemy w spółki z mocnymi „przewagami rynkowymi”, tj. nowoczesnym modelem biznesowym, wyjątkowym produktem i dynamicznym wzrostem rynku docelowego.
  • Aktywne zarządzanie - udział akcji i instrumentów dłużnych może w dowolnym momencie wynosić od 70 do 100%. Dynamiczne zarządzanie alokacją pozwala ograniczyć ryzyko w przypadku nagłych korekt rynkowych.
  • Koncentracja na ok. 30 płynnych spółkach w portfelu, pozwalająca na generowanie stóp zwrotu istotnie lepszych od rynku.
  • Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w akcje rynków rozwiniętych (Europa, USA).

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 16.09.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
3,20% 2,87% 6,26% 35,86% 16,87% 5,11% 25,49% -7,27% -3,04% -15,88% 4,46% -1,92%

Informacje o funduszu

  • brak
  • 16.01.2009
  • 12 mln PLN
  • 98,08 PLN
  • PLN
  • od 5 lat
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • do 4%
  • 2,5%
  • 95 1140 1010 0000 3010 6801 3015
  • dzienna

Struktura na 31.08.2021

  • 9,6%
  • 83,7%
  • 6,7%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
7,48%