W ramach Umowy IKZE, Fundusz oferuje następujące modelowe programy inwestowania:
W ramach tego programu wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKZE dzielone są w następujących proporcjach uzależnionych od aktualnego wieku Oszczędzającego:
| Portfel 1 do 45 lat |
Portfel 2 45-50 lat |
Portfel 3 50-55 lat |
Portfel 4 powyżej 55 lat |
|
|---|---|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Aktywny 2 | 20% | 35% | 45% | 70% |
| Rockbridge Akcji | 50% | 40% | 35% | 30% |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących | 15% | 15% | 10% | - |
| Rockbridge Growth Leaders | 15% | 10% | 10% | - |
| Suma | 100% | 100% | 100% | 100% |
W ramach tego programu wpłaty oraz wypłaty transferowe na IKZE dzielone są w następujących proporcjach uzależnionych od aktualnego wieku Oszczędzającego:
| Portfel 1 do 45 lat |
Portfel 2 45-50 lat |
Portfel 3 50-55 lat |
Portfel 4 powyżej 55 lat |
|
| Rockbridge Obligacji | 35% | 40% | 45% | 80% |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych | 15% | 20% | 20% | - |
| Rockbridge Akcji | 40% | 30% | 25% | 20% |
| Rockbridge Growth Leaders | 10% | 10% | 10% | - |
| Suma | 100% | 100% | 100% | 100% |
Możliwość zmiany programu inwestowania:
W danym roku kalendarzowym masz możliwość dokonania łącznie maksymalnie czterech zmian programu inwestowania oraz zmian procentowego podziału środków lokowanych w poszczególnych subfunduszach w ramach indywidualnego programu inwestowania.